Ivan 大學主修教育，不過一畢業就直接加入咗財務策劃呢一行，六年嚟特別擅長將複雜嘅產品同策略拆解到你聽得明——唔淨係話俾你知「做咩啱」，而係解釋清楚「點解啱」，等你自己都清楚背後嘅原因同邏輯。
主力範疇係全面財務策劃同資產配置，持有 SFC 持牌資格、IIQE 保險中介人資格，同埋 AEPP（資產傳承規劃師）認證。
如果你已經有一定資產，只係想生活過得再輕鬆啲、再安心啲 —— 但苦於冇時間、冇工具、亦都唔想俾人不斷推銷產品， 呢個網站就係為你而設。
我相信理財顧問嘅角色，係俾你清晰同底氣，唔係壓力。
因應你嘅目標同風險承受能力，度身訂造長遠嘅資產分佈方案。
提早部署，令財富可以穩妥咁交俾下一代或者信任嘅人。
定期同你檢視進度、調整方案，唔係賣完就算。
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